Calwyn mirno živi med svečenicami v Antarisu, skrbi za čebele in sanja o skrivnostnem svetu, ki se razprostira na drugi strani Obzidja. Nenadoma se pojavi Darrow, ki jo seznani s strahovi insovraštvom, ki pretresajo Tuje dežele, kjer čarobna umetnost spevov izumira...
