Mali Timi Racman noče v vodo. Vode sploh ne mara. In ker se njegova družina zaradi tega norčuje iz njega, pobegne. Kmalu najde prijatelja, Tomija Pujska, ki se noče valjati po blatu. Tako se skupaj odpravita v svet, da bi si poiskala novo družino. A kogar koli srečata, ...
